Для успешного внедрения и последующего использования системы автоматизации управления большое значение имеет проведение консалтингового обследования предприятия. На этом этапе анализируются бизнес-процессы предприятия, схемы документооборота и взаимоотношений с внешними контрагентами. Особое внимание уделяется изучению функций структурных подразделений и технологиям принятия решений, а также оценке информационных потоков, порядка и сроков составления и представления различных форм отчетности.

Немаловажной функцией планирования также является изучение парка вычислительной техники и состава уже используемых программных средств. Стоит отметить, что при внедрении системы не проводится в обязательном порядке полная замена используемых на предприятии программных средств. Все ценное, не потерявшее актуальности, выявляется на стадии обследования и учитывается в проекте автоматизации управления, что позволяет найти пути интеграции необходимого предприятию программного обеспечения в единую комплексную информационную систему предприятия.

После окончания этапа планирования вырабатываются рекомендации по оптимизации системы управления с использованием решений Компании Ультра, подготавливаются предложения по технологии организации взаимодействия с территориально-удаленными подразделениями Ультра.

На основе результатов, полученных в ходе анализа, разрабатывается проект автоматизации управления предприятием. В проекте детально описывается текущее состояние системы управления предприятием, ИТ-парка и представлен рекомендуемый вариант развертывания на предприятии программного комплекса "ULTRA". В проекте также определяются этапы выполнения внедренческих работ, цели и планируемые результаты каждого этапа, взаимная ответственность сторон. Проект согласуется с заказчиком и после этого становится руководством к действию для заказчика и исполнителя работ.

Весь комплекс работ по обследованию предприятия и разработке проекта автоматизации занимает от 1-й до 3-х недель (в зависимости от сложности хозяйственно-финансовой деятельности объекта автоматизации). Обычно обследование на среднем по масштабу бизнеса предприятия проводится силами 2-3 специалистов Компании Ультра.